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排队待批基金投顾资格券商已四五十家 首批国联证券基金投顾签约资产已达43亿

排队待批基金投顾资格券商已四五十家 首批国联证券基金投顾签约资产已达43亿
2020-12-21 15:32:44 来源:财联社

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原标题:排队待批基金投顾资格券商已四五十家,首批国联证券基金投顾签约资产已达43亿,投与顾各有看点

临近2020年年末,距离7家券商基金投顾试点开闸已近10个月,业务进展情况一直为行业瞩目。据财联社记者了解,目前排队待批基金投顾业务资格券商已多达四五十家,对这一业务的开展,证券业显然给予厚望。

作为7家基金投顾试点券商中整体规模较小券商,国联证券基金投顾业务运营情况更具研究性。近日,财联社记者就此采访了国联证券。

国联证券表示,截至目前,公司基金投顾签约客户数4.5万余户,业务总规模近43亿元,盈利客户占比约80%。公司基金投顾共有5个核心策略,风险等级从低到高,分别是睿安盈、睿稳健、睿平衡、睿进取、睿精选策略,策略签约最低金额为1000元。

国联证券建立了完善的资产配置和基金评价体系。定期跟踪和研究全市场8000多个公募基金,根据定量+定性的分析方法,筛选了83只长期优秀的基金纳入基金投顾策略备选库,并从中筛选了37只基金作为5个核心基金投顾策略组合,匹配客户的不同风险承受能力,解决投顾“投”什么产品的问题。

国联证券在四个方面发挥自身优势,包括优秀的策略投资团队、一套完整的培训培养体系、丰富的多视角投教、开放式的合作共赢模式,以及公司的区位优势,即公司所在的苏南地区,高净值客户、上市公司聚集度高,财富管理需求旺盛。

以下为财联社记者采访国联证券全文:

财联社:今年以来,公司基金投顾签约客户数、签约资产规模、盈利客户占比情况怎样?

国联证券:国联证券是首批基金投顾试点券商之一,并于4月21日推动实现行业首单基金投顾业务落地,截至目前,公司基金投顾签约客户数4.5万余户,业务总规模近43亿元,盈利客户占比约80%。

公司最先上线的3个策略在近8个月的收益优于基准指数,策略最大回撤低于同期基准,特别是稳健型策略的回撤只有基准同期回撤的2/3,表现优异,并且我们的策略有30%的时间都在创新高,同期的基准创新高的时间不超过10%。

财联社:公司有哪些基金投顾产品?起投金额(投资门槛)、费率、具体策略怎样?收费标准是否有折扣?

国联证券:截止目前,公司基金投顾共有5个核心策略,风险等级从低到高,分别是睿安盈、睿稳健、睿平衡、睿进取、睿精选策略,策略签约最低金额为1000元,追加最低金额为1000元。

目前睿稳健、睿平衡、睿进取三个策略费用均6折优惠,睿精选8折优惠,睿安盈暂不打折。

睿安盈策略,为货币增强策略,适合中低风险承受能力,以现金管理需求为主的客户,服务费率为授权账户资产总额的0.2%/年。

睿稳健策略,为债券增强稳健策略,适合中低风险承受能力,追求稳健收益的客户,服务费率为授权账户资产总额的1 %/年。

睿平衡策略,为股债混合平衡策略,适合中风险承受能力,追求平稳增值的客户,服务费率为授权账户资产总额的1.5%/年。

睿进取策略,为偏股优选弹性策略,适合中高风险承受能力,追求弹性收益的客户,服务费率为授权账户资产总额的1.5%/年。

睿精选策略,为股基精选策略,适合中高风险承受能力,追求权益类弹性收益的客户,服务费率为授权账户资产总额的1.5%/年。

财联社:基金投顾业务作为一项全新的业务模式,公司在组织架构、团队建设方面有哪些调整?如何与既有业务如基金销售、托管以及自营进行利益冲突的防范?

关键词:投顾资格

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