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诺安与滚烫的易方达同上热搜 爱恨交织“半导体”

诺安与滚烫的易方达同上热搜 爱恨交织“半导体”
2021-01-19 11:34:14 来源:财联社

原标题:涨太猛,诺安与滚烫的易方达同上热搜!一年规模增长超10倍,基民们又跟着“网红基金经理”蔡嵩松嗨了

净值最高涨7.23%,最终大涨5.46%——1月18日,由“网红基金经理”蔡嵩松担纲的诺安成长混合以如此逆天表现,再次让“诺安”和“基金”双双登上当日微博热搜榜。有网友就留言称,“我们诺安人今天讲话就是要放肆一点”。

同日,在基金吧等股票社区,“诺安成长混合”吧人气也居高不下,不少基民发帖“请大家坐稳了”、“持有五个月,终于红了”等一类的口水贴,来表达对这只堪比个股活跃基金的爱恨交织。

几天前,蔡嵩松在一篇题为“投资人寄语2021年”中,再次表达了对半导体行业看好的逻辑——经过2020年利空的消化,芯片半导体行业2021年可以重新论证产业的景气周期。

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就是这么简简单单的几句话,却获得了86.3万次的展现、1374次点赞和460次评论。而在蔡嵩松迅速走红的背后,却是诺安成长规模近一年从26.7亿元到277.31亿元的超十倍增长。

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爱恨交织“半导体”

在数千只公募基金中,缘何诺安成长混合和蔡嵩松能顺利“出圈”,并频频登录“热搜榜”,一方面得益于过去一年多时间该基金不俗的业绩,另一方面是其“极致”的投资风格所然。

从诺安成长去年三季报看,前十大重仓股——北方华创、卓胜微、韦尔股份、长电科技、中芯国际、圣邦股份、中微公司、三安光电、兆易创新、沪硅产业,几乎全是半导体芯片个股,持仓比高达到77.69%。

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1月18日,半导体指数大涨5.41%,位列交易所全部356只指数中的第三位。其中,总市值超2700亿、诺安成长第三大重仓股——维尔股份以涨停报收。另外,北方华创涨幅8.90%、圣邦股份涨幅7.91%。

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“2021年是5G消费电子的换机高峰,加之晶圆代工产能紧缺引发的涨价潮,在外部扰动利空释放的情况下,行业量价齐升可期。”几天前,蔡嵩松在头条号发文,再次表达了对半导体行业看好的逻辑。

在他看来,半导体行业的产业端景气度持续向好,最上游晶圆代工产能极度紧缺,已经传导至产业各个环节,目前行业内缺货涨价成为主要旋律。美国对我国科技的极限封锁敦促我国半导体产业链开始全面自主化进程,这也是实现追赶和反超的必经之路。

“极致”风格与规模悖论

人生没有剪辑师,现实有时比电影更精彩。在股灾废墟中起航,在科技风起时展翼,并在两三年时间中,蔡嵩松就实现了很多70后、80后同行穷其多年也难以企及的“三百亿基金经理”。

“当命运需要你们去展翅飞翔的时候,就不能随风而去。”这是2015年6月全国上映的电影《少年班》中的一句台词。三个月后,中科大“少年班”出身,顶戴芯片设计博士学位的蔡嵩松告别了4年的实业公司,投奔灾后重建的资本市场。

然而,真正让蔡嵩松“展翅飞翔”的时间窗口出现在2019年。是年春天,他接管诺安成长混合和诺安和鑫灵活配置混合两只基金。一年下来,两只产品的净值和规模便“一路开挂”。截至9月30日,仅诺安成长一只产品的规模就高达277.31亿元!

关键词:半导体

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